GB inWeb: visualizza la scheda contabile dei contatti

Con un recente aggiornamento, in ottica di un continuo miglioramento di GB inWeb, per chi gestisce incassi e pagamenti in console fatturazione, è stata introdotta, all’interno della maschera “Contatti”, la possibilità di visualizzare per il singolo contatto o per tutti, la relativa scheda contabile.

La scheda contabile di ogni contatto contiene le movimentazioni contabili avvenute in un determinato periodo, ovvero tutti i documenti emessi/ricevuti e il loro incasso/pagamento inserito all’interno della console fatturazione.

La visualizzazione della lista dei contatti è accessibile sia dal modulo fatturazione, che dalla console fatturazione, che dalla dashboard cliccando sull’etichetta in alto “Contatti”.

Fatturazione

Console fatturazione

Dashboard

Accedendo ai ”Contatti”, e selezionando un contatto nella lista, dalla tab “Schede”, è possibile visualizzare se per l’anno in cui siamo posizionati sono stati emessi o ricevuti documenti e se questi sono stati incassati/pagati.

La tab “Schede” è composta da:

Filtra: possibilità di filtrare i movimenti ad intervalli di date e di anni (il filtro della data indicata viene eseguito nella colonna data); per default le date proposte sono 01/01 – 31/12 dell’anno in cui siamo posizionati; in caso di modifica la maschera sottostante dei movimenti viene subito aggiornata in automatico;

: permette di aggiornare i movimenti nella maschera nel caso in cui non fossero allineati tra console e schede;
il nome del contatto;
la riga di ricerca in tutte le colonne presenti;

e dalle seguenti colonne:

Data: è la data:

del documento per le operazioni di vendita,
ricezione per le operazioni di acquisto,
dell’incasso/pagamento effettuato;

Numero documento
Data documento
Tipo operazione: Vendita (V) o Acquisto (A)
Tipo documento: indica la tipologia del documento. Può assumere uno dei seguenti valori:

TD01: fattura
TD02: acconto/anticipo su fattura
TD03: acconto/anticipo su parcella
TD04: nota di credito
TD05: nota di debito
TD06: parcella
TD07: fattura semplificata
TD08: nota di credito semplificata
TD09: nota di debito semplificata
TD16: integrazione fattura reverse charge interno
TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
TD21: autofattura per splafonamento
TD22: estrazione beni da Deposito IVA
TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Causale operazione: identifica se si tratta di:

Fatture emesse
Incassi (modalità di incasso + denominazione banca)
Fatture ricevute
Pagamenti (modalità di pagamento + denominazione banca)

Importo dare
Importo avere
Saldo: differenza tra importo dare e importo avere

Per ogni documento emesso/ricevuto o operazioni di incasso/pagamento, troveremo singoli righi riepilogativi. Se il contatto ha dei documenti emessi/ricevuti di date antecedenti alla ricerca, che non sono stati incassati/pagati, nel primo rigo sarà riportato il saldo contabile dell’anno precedente.

Cliccando , è possibile stampare la scheda contabile del contatto selezionato.

Oltre alle movimentazioni del singolo contatto è possibile visualizzare anche all’elenco completo dei contatti cliccando su .

Si accede alla maschera riepilogativa di tutti i contatti con movimenti dove, come per il singolo contatto, è possibile indicare un intervallo di date che si vuol ricercare.